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SCENARIO 03·営業·商談フォロー

商談情報が各営業担当者の表やメールに分散し、どの顧客をフォローすべきか把握できない

営業担当者が抱える商談は、それぞれの Excel、メール、チャットツールに記録されています。管理職が、どの案件が停滞しているか、どの顧客を再訪すべきかを把握するには、週次会議で一件ずつ確認するしかありません。

商談が増えると、フォローは記憶頼みになります。見積提出後に何日間返答がないか、サンプルを発送したか、次にいつ連絡すべきかが抜けやすく、受注につながる可能性のある注文を逃すことがあります。営業担当者の退職や異動時には、こうした進捗情報も引き継がれないことが少なくありません。

ひと目でわかる

これまでのやり方

  1. 各営業担当者が表やメールに記録
  2. 週次会議前に各自で整理し、口頭報告
  3. 管理職が案件ごとにフォロー要否を確認
  4. 営業担当者がフォロー方法を判断

つまずく点

商談情報が各営業担当者の記録に分散し、見積提出後に何日間返答がないかは記憶頼みです。その結果、受注につながる可能性のある注文を逃すことがあります。

AI Agent に任せた後

  1. 各営業担当者が表やメールに記録
  2. 週次会議前に各自で整理し、口頭報告
  3. 管理職が案件ごとにフォロー要否を確認
  4. 営業担当者がフォロー方法を判断人による承認

記録の整理と、ルールに基づくフォロー対象の抽出を AI Agent が行い、毎週サマリーを作成します。フォローするか、どのようにフォローするか、見積を調整するかは、引き続き営業担当者本人が判断します。

01

これまでのやり方

  1. 01営業担当者が自分の表やメールに顧客情報と商談の進捗を記録
  2. 02週次会議の前に各自が進捗を整理し、口頭で報告
  3. 03管理職が案件ごとに確認し、フォロー対象を判断
  4. 04次回のフォロー時期は営業担当者が各自で記録
拜訪紀錄_業務甲乙.xlsxExcel
A1日付
日付営業担当顧客方法内容
2026-08-22営業担当乙範例プラスチック電話要件を確認：射出成形機 12 台、オイル交換 1 回当たり約 40 缶。先方から仕様比較表の準備を依頼されました。
2026-09-05営業担当甲範例電機電話範例電機の設備課から作動油について問い合わせがあり、先にカタログを送付しました。
2026-09-09営業担当甲範例精工Email見積書 Q-2609-031 を送付。切削液 20 缶、見積金額 NT$186,000。先方からの返答待ちです。
2026-09-10営業担当乙範例鋳造訪問範例鋳造を訪問し、離型剤のサンプル 2 缶を現場に置き、試用後のフィードバックを依頼しました。
2026-09-12営業担当甲範例ファスナー訪問潤滑油のサンプル 2 缶を範例ファスナーに届け、2 台の転造盤で試用します。
2026-09-12営業担当乙範例鋳造電話範例鋳造がサンプルを受領済みで、まだ試用を開始していないことを確認しました。
2026-09-16営業担当乙範例自動車部品訪問範例自動車部品はプレス油を必要としており、仕様と使用量を確認しました。9/23 に再度連絡する予定で、その際に先方から試用機を提示してもらいます。
2026-09-17営業担当甲範例鉄骨電話電話しましたが、応答がありませんでした。
2026-09-22営業担当甲範例ファスナー電話範例ファスナーではサンプルを試用中とのことです。次回は 10/6 に結果を確認します。
2026-09-24営業担当乙範例バルブ電話範例バルブから、価格が高いため社内で再検討するとの返答があり、調整可能か確認を依頼されました。
訪問記録100%
客戶追蹤_業務丙.xlsxExcel
A1顧客名
顧客名最終連絡状況次回対応
範例電機株式会社9/18見積提出済み、作動油 10 缶 NT$92,0009/30 に再確認
範例歯車9/209/15 にサンプル 1 缶を送付、9/20 に先方から試験中との連絡10/1 に結果を確認
範例金物7/30先方が他社製品へ切り替えたため、本件は終了
範例精密10/02見積提出済み、切削液 12 缶 NT$110,400返答待ち
担当顧客100%
上図はイメージです。この 2 件の記録には、すでにフォローが必要な案件が 5 件あります。このほか、同一顧客が 2 回記録されているもの、商談段階を判別できないもの、日付が本日より後になっているものがあります。実際には 3 人の営業担当者がそれぞれ異なる形式で記録しているため、管理職は週次会議で一件ずつ確認するしかありません。
02

AI Agent に任せた後

  1. 01
    すること商談記録として整理
    基準形式が異なる 2 件の記録を統合し、1 社につき 1 行にまとめます。商談段階は 7 種類（初回接触、要件確認、見積提出済み、サンプル試験、価格交渉中、受注済み、失注済み）のみを使用します。記録から判断できない場合は、推測せず「記録に記載なし」とします。
    成果物固定項目の商談記録表
  2. 02
    することルールに基づきフォロー対象を抽出
    基準見積提出後 14 日を超えて返答がない、サンプル送付後 10 日を超えて試験結果がない、予定連絡日を過ぎている、またはその他の進行中案件で 30 日を超えて連絡がない場合を抽出します。各案件には、該当するルール、起算日、経過日数を記載します。ちょうど基準日数に達した案件や、日付に問題があり判定できない案件については、対象外とした理由を別途説明します。
    成果物フォロー対象リストと境界条件の説明
  3. 03
    すること記録自体の問題を抽出
    基準同一顧客が 2 件に分かれている、内容から商談段階を判別できない、日付が不自然といった問題を列挙し、どの営業担当者に補足を依頼すべきかを明記します。
    成果物要補足リスト
  4. 04
    すること毎週のサマリーを作成
    基準進行中の件数、見積提出済みの合計金額、フォロー対象件数を記載します。営業担当者に代わって優先順位を決めたり、顧客向けメールを作成したりはしません。
    成果物営業担当者が次の対応を判断するための週次会議用商談サマリー
人による承認
AI Agent が行うのは整理と通知までです。フォローするか、どのようにフォローするかは営業担当者本人が判断します。AI Agent が営業担当者に代わって顧客へ連絡したり、見積やフォローの優先順位を決定したりすることはありません。
使用するプラットフォーム機能
スキル、定型タスク、メモリ

顧客の現場では、タスクについて「誰が使うのか、どのデータを使うのか、成果物を誰に渡すのか」を明確にできなければ、数回のテスト記録だけが残る傾向があります。このケースでは、誰が訪問記録を入力するか、商談記録にどの項目を設けるか、毎週のサマリーを誰に渡すかを事前に決めます。

画面は繁体字中国語版のものです。

01記録と指示をアップロード

EgentWrX の対話画面：担当者が形式の異なる 2 件の営業記録をアップロードし、基準日と 4 つのフォロールールの日数を指示に明記して、AI Agent に今週の商談サマリーの整理を依頼しています。
  1. 1形式の異なる 2 件の営業記録をまとめてアップロードします。
  2. 2指示に 4 つのフォロールールの日数を明記し、AI Agent が同じ基準で判定します。

02実行プロセス

EgentWrX の実行画面：AI Agent が 2 件の記録を個別に分析し、指定された基準日 9月25日 を使って日数を計算することを説明した後、商談記録表の整理を開始しています。
  1. 1形式の異なる 2 件の記録を個別に読み取り、分析します。
  2. 2日数はすべて指示で指定された基準日から計算し、システムの日付が異なる場合も指定日を使用します。

03フォロー対象と要補足事項

EgentWrX の結果画面：フォロー対象 5 件が表示され、各案件に該当ルール、起算日、経過日数が記載されています。その下には対象外とした境界条件の理由と、営業担当者による補足が必要な記録上の問題が表示されています。
  1. 1フォロー対象は合計 5 件で、各案件に該当ルール、起算日、経過日数を記載します。
  2. 2ちょうど 10 日の基準に達した案件や、日付に問題があり判定できない案件は、対象外とした理由を別途説明します。
  3. 3同一顧客が 2 件に分かれている、日付が不自然といった問題を列挙し、営業担当者に補足を依頼します。

このシナリオにはお客様の数値がありません。上記は一般的な業務の説明です。

03

よくある質問

事前に CRM を導入する必要がありますか？
必ずしも必要ではありません。上記の例のように、営業部門が現在使用している表やメールから始め、まず商談記録の項目を明確に定義できます。すでに CRM を導入している企業には、SQL MCP Server と連携し、AI Agent が CRM 内のリアルタイムデータを直接照会できるようにすることを推奨します。接続方法は、貴社が使用する CRM と導入構成に応じた評価が必要です。まずは無料相談をご予約いただけます。
AI Agent が顧客へ自動でメールを送信しますか？
送信しません。このプロセスでは、AI Agent は進捗を整理し、フォローすべき案件を抽出するだけです。顧客への連絡と見積対応は営業担当者本人が判断し、社外への説明内容も営業担当者が責任を持ちます。
営業担当者が追加のデータ入力を望まない場合はどうしますか？
AI Agent が訪問記録とメールの要点から必要な項目を整理するため、営業担当者が別の表に入力する必要はありません。ただし、整理した記録を相互に比較し、管理職が同じ基準でサマリーを確認できるよう、項目を事前に定義する必要があります。

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